Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Bij Fisher Investments en haar wereldwijde bedrijvengroep staat de cliënt altijd centraal.
Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 245 miljard aan vermogen wereldwijd, waarvan ruim € 206 miljard voor particuliere beleggers, € 35 miljard voor institutionele beleggers en € 4 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS.[i] Vandaag de dag beheert Fisher Investments en haar bedrijvengroep activa van meer dan 150.000 vermogende particuliere cliënten.[ii]
De missie van Fisher Investments en haar bedrijvengroep is klanten helpen om hun beleggingsdoelstellingen te halen via een actief vermogensbeheer op maat. Deze werkwijze wordt ondersteund met een rigoureus beleggingsproces en een proactieve en intensieve dienstverlening aan de klant.
Vermogensbeheer op maat Als u klant bent van Fisher Investments België wordt uw portefeuille beheerd door Fisher Investments Europe, die haar portefeuille beheer uitbesteedt aan haar moederbedrijf Fisher Investments in de VS.
Fisher Investments en haar bedrijvengroep begint met een top-downbeleggingsproces. De belangrijkste beleggingsbeslissing is volgens ons uw assetallocatie: de mix van aandelen, vastrentende waarden, contanten en andere effecten in uw portefeuille. Om een assetallocatie en portefeuillestrategie op maat te bepalen die overeenstemmen met uw doelstellingen, gaan onze medewerkers met u in gesprek en vormen ze zich een gedetailleerd beeld van uw financiële situatie. Aangezien uw context in de loop der jaren verandert, moet uw portefeuille wellicht mee veranderen. Daarom nemen we regelmatig en proactief contact op met onze klanten om na te gaan of hun behoeften zijn gewijzigd.
Uw beleggingsadviseur Als klant krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur toegewezen die u proactief voorlicht en ervoor zorgt dat er voldaan wordt aan uw behoeften qua vermogensbeheer. Uw beleggingsadviseur neemt regelmatig contact met u op, niet alleen om uw eventuele vragen in verband met de markten te beantwoorden, maar ook om marktgebeurtenissen te bespreken en uit te leggen wat er aan de hand is, wat ons standpunt is over de situatie en de eventuele impact op uw portefeuille. Beleggingsadviseurs fungeren ook als uw contactpunt met het Investment Policy Committee, de groep van vijf personen die alle beslissingen neemt voor de klantenportefeuilles.
Uw beleggingsadviseur staat voor u klaar: hij ondersteunt u bij het volgen van uw beleggingstraject en helpt u om uw portefeuille en onze marktvooruitzichten te begrijpen. Verder hebt u toegang tot informatiebronnen waarmee u uw inzicht vergroot en ervaart hoe de Fisher Groep u ondersteunt bij de volgende zaken:
Optimalisering van uw beleggingen: ongeacht of u kapitaalgroei, liquiditeit of andere zaken nodig hebt Pensioenplanning: pensioenfondsen, vastgoedbeleggingsadvies en vastrentende producten Successieplanning: trusts en fondsen Fiscale optimalisatie: kapitaalgroei, inkomstenbelastingaftrek en pensioenbijdragen Inzicht in financiële berichtgeving en wetgeving
Het begin van het traject Als klant van Fisher Investments België mag u verwachten dat wij uw huidige beleggingsbenadering en financiële doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen.
Vervolgens begeleiden we u bij het ontwikkelen van een model-assetallocatie die bij u en uw doelstellingen past. Wilt u meer informatie ontvangen of klant worden, neem dan contact met ons op. Of raadpleeg onze reeks beleggingsgidsen om meer te weten te komen over onze aanpak.
[i] Per 31 maart 2024. Met inbegrip van de activa onder beheer van Fisher Investments en de dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Fisher Investments.
[ii]Ibid.
Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.
